M&A - Fusiones y Adquisiciones
Acompañamiento legal y financiero en operaciones de compraventa.Desde la valoración inicial hasta el cierre contractual, protegiendo tusintereses en la decisión más importante de tu vida empresarial.
Servicios especializados en M&A
Valoración de empresas
Análisis de drivers de valor mediante descuento de flujos de caja y múltiplos de mercado, en función de quién sea el tipo de inversor que mejor nos encaje. Establecemos el rango de precio objetivo para la negociación, siempre teniendo en cuenta a las dos partes, no solo a nosotros.
Preparación para la venta
Si no os hemos conocido antes, organizamos el data room, identificamos y corregimos previamente contingencias y optimizamos la estructura fiscal y corporativa para maximizar el precio de venta.
Búsqueda de contrapartida
Acceso a nuestra red de fondos de inversión, family offices e inversores industriales para identificar al comprador o target ideal alineado con tu estrategia y expectativa vital. Conseguimos siempre varias ofertas indicativas para subir la valoración y, una vez elegida una, damos exclusividad hasta el cierre. No somos subasteros.
Due Diligence Legal y Fiscal
Preparación de aspectos legales, fiscales, laborales y contractuales para identificar y cuantificar riesgos y defender con éxito pleno el valor conseguido en la Oferta. Si compras, asumimos el rol contrario.
Negociación del SPA
Redacción y negociación de los términos del contrato de compraventa: causa, objeto, precio, ajustes, garantías (R&W), indemnidades específicas, cláusulas de no competencia y demás aspectos. Priorizamos la seguridad jurídica para ambas partes en evitación total de problemas futuros. Promovemos muchas veces contratos de seguro para dar cobertura a riesgos futuribles. Cuando te quedas con una participación y sigues, negociamos un Pacto de Socios que te asegure una posición estratégicamente predominante. Sabemos hacerlo.
Operaciones MBO
Estructuración jurídica y financiera para equipos directivos que desean adquirir la empresa en la que trabajan, negociando la financiación y los acuerdos con el vendedor, que muchas veces eres tú.
¿En qué posición estás?
Las prioridades cambian radicalmente según el lado de la mesa en el que te sientes. Adaptamos nuestra estrategia legal, fiscal y de negociación a tu rol específico en la operación, ya sea para maximizar el valor de salida o para minimizar los riesgos de entrada
Empresarios vendiendo su empresa
Has construido tu negocio durante décadas y buscas un relevo. Necesitas una valoración realista y una negociación que proteja tu patrimonio y tu legado
Empresas creciendo por adquisiciones
Quieres ganar cuota de mercado comprando competidores o integrando proveedores. Necesitas identificar targets y ejecutar la integración sin sorpresas
Familias empresarias fusionando
Dos empresas familiares del sector se unen. Necesitas estructurar la nueva gobernanza y proteger los intereses de ambas ramas familiares
Fondos y Family Offices
Buscas oportunidades de inversión en el mid-market. Requieres una due diligence rigurosa y una estructuración legal eficiente de la inversión
Equipos Directivos (MBO)
Quieres dar el paso de gestor a propietario. Necesitas acompañamiento para estructurar la compra y buscar la financiación necesaria
El ciclo de la operación
Una operación corporativa no se improvisa. Gestionamos el proceso completo con una metodología rigurosa que cubre desde la estrategia inicial hasta la integración posterior, asegurando que no queden cabos sueltos ni valor sin capturar en ninguna de las fases críticas
Estrategia y Valoración
Entendemos tus objetivos y valoramos la compañía teniendo en cuenta al Inversor. Definimos si es momento de vender o comprar y bajo qué condiciones financieras. Buscamos ofertas indicativas, las conseguimos, seleccionamos una después de un proceso competitivo leal y honesto con los Inversores y damos exclusividad hasta el cierre.
Due Diligence
Revisión completa financiera, legal, fiscal y laboral. Identificamos riesgos ("esqueletos en el armario") que puedan afectar al precio o la viabilidad de la operación. Defendemos el valor conseguido en la Oferta.
Estructuración y Negociación
Diseñamos la arquitectura fiscal de la operación y negociamos el contrato (SPA), protegiendo tus intereses en cada cláusula crítica. Si te quedas, negociamos el pacto de Socios (SHA) para que no pierdas poder.
Cierre
Coordinamos el cumplimiento de condiciones suspensivas, firmas notariales, pagos y la transferencia efectiva de la titularidad. Hasta que no cobras no nos levantamos de la silla en la Notaría.
Post-Cierre
No desaparecemos tras la firma. Gestionamos el seguimiento de earn-outs, ajustes de precio posteriores y la ejecución de garantías si fuera necesario.
¿Estás valorando comprar o vender?
Podemos revisar tu situación de forma estrictamente confidencial. Te daremos una primera valoración técnica sobre la viabilidad, un precio orientativo y los pasos necesarios.
M&A (Fusiones y Adquisiciones)
Descarga nuestro resumen ejecutivo sobre cómo prepararse para un proceso de compraventa empresarial con éxito y evitar los errores comunes
